最后是光伏的瓶颈环节，目前来说主要就是上游资源品环节，石英砂作为光伏的基础原料，当前产能比较有限，可能会受益于光伏需求的爆发，所以我们也看好光伏里边这样的环节
2月以来光伏板块持续回调，最近光伏又有所反弹，今天光伏又是低开高走，那么光伏板块能买吗？今天继续来跟大家聊一聊这个板块。
其实不单单是光伏，2月以来整个新能源大赛道都比较波折，但从短期来讲我个人觉得光伏可能会比其他的新能源板块要好一点。
我们目前第一关注的就是光伏，其次是新能源车，再次是储能，然后是风电。但总的来说，我们对新能源的配置还是比较均衡的，尽管阶段会有重点。
正如我前几次跟大家说的，光伏是一个不担心需求的领域，虽然需求可能在季度之间会不均衡，但按年看它是一个需求相对有确定性的领域，今年全年的景气度应该是比较高的。因为行业整体的景气度很高，所以尽管现在新能源短期处在波折中，但我们还是很看好。
具体来说光伏里边我们主要看好一体化组件、辅材、与储能相关的东西，以及光伏里的新技术环节、光伏的瓶颈环节等。
首先光伏的一体化组件，在光伏担心需求大背景下，做一体化组件的企业相对来说景气度比较高；
然后光伏的辅材，这个环节性价比比较高：公司大多的处于低位+库存整体也不高+硅料价格下降，所以光伏辅材的价格和盈利弹性比较大，性价比很高。
至于新技术进步环节，因为主要靠技术推进，技术迭代比较快，所以技术有突破的方向更有可能成为市场关注和追捧的方向，所以钙钛矿，TOPCON，HJT也都是我们看好的方向，我们会从这里边去挖掘一下核心竞争力比较突出的公司；
最后是光伏的瓶颈环节，目前来说主要就是上游资源品环节，石英砂作为光伏的基础原料，当前产能比较有限，可能会受益于光伏需求的爆发，所以我们也看好光伏里边这样的环节。
现在回到最初的问题：光伏值得买吗？大家也可以看到现在市场热点切换很快，代表市场的分歧很大，就连新能源赛道里边大家关注的重点和风格差异也很大，所以我觉得在这样的市场下适当地均衡配置也不失为一种好的策略。
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