1月25日，齐翔腾达发布公告称，为进一步增强其顺丁橡胶装置的规模优势，扩大市场占有率，拟在原有设计产能5万吨/年顺丁橡胶装置的基础上，继续投资2.7亿元扩建4万吨/年顺丁橡胶装置。同时，为向其顺丁橡胶装置及丁腈胶乳装置提供充足的原料供应，公司将配套建设20万吨/年丁二烯抽提装置。

数据显示，70%左右的顺丁橡胶用于轮胎领域，近五年由于闲置产能退市，新产能上马速度放缓，顺丁橡胶产能呈现负增长态势。今年多套装置有投产计划，在全球供大于求的市场格局下，国内顺丁橡胶产业将如何发展？

轮胎仍为最大消费领域

顺丁橡胶是丁二烯单体在催化剂作用下通过聚合反应生成的结构规整的合成橡胶，具有较高的弹性、较好的拉伸性能、较低的生热和滚动阻力以及优异的耐磨耗和抗疲劳等物理机械性能，符合高性能轮胎在高速、节能、安全、环保等方面发展的需要，常用于高性能绿色轮胎，开发利用前景广阔。

按聚合物的微观结构，顺丁橡胶可分为高顺式聚丁二烯橡胶、低顺式聚丁二烯橡胶、中乙烯基聚丁二烯橡胶和高反式聚丁二烯橡胶。顺丁橡胶的生产工艺，按聚合方法可分为溶液法、溶乳法及气相法，目前全球顺丁橡胶生产大部分采用溶液法；按催化剂体系可分为镍（Ni）系、钴（C0）系、锂（Li）系、钛（Ti）系以及稀土（钕Nd）系。

从2021年国内顺丁橡胶主要消费领域来看，轮胎为其最大的下游应用，占比高达70%；其次分别为塑料改性、鞋材、橡胶管带和其他领域，占比分别为11%、8%、7%和4%。

近年来，随着全球各国纷纷从环保、技术和能源安全角度出发，推动汽车电气化发展，国内轮胎企业也一直延续产能扩张之路，伴随着新装置投产，未来3~5年国内全钢胎、半钢轮胎产能产量将继续增加。顺丁橡胶作为轮胎的主要原材料之一，预计未来需求也将持续扩张。

全球产能集中在前十企业

目前，全球顺丁橡胶处于供过于求状态。2020年全球顺丁橡胶产能较2019年持平，产能为543.7万吨；产量则较2019年下降17.9%至312.1万吨；产能利用率较2019年下降了12.5%至57.4%。

全球顺丁橡胶产业重心逐步向亚洲地区转移，东北亚不仅是全球最大的顺丁橡胶供给地，也是顺丁橡胶产能增加最快的地区。

全球顺丁橡胶产能分布较为集中，主要集中在前十企业，2020年全球顺丁橡胶产能前十企业合计产能为308.8万吨，占全球总产能的56.8%。其中，沙特阿美公司产能居全球之首；中石化和锦湖石化分别居第二位和第三位。

两年内我国将新增30万~32万吨/年

近五年来，我国顺丁橡胶行业产能呈现下降趋势，复合增长率为﹣0.78%；供应结构则有优化，部分闲置产能陆续退出顺丁橡胶市场，另外新增产能上马速度明显放缓。

目前我国顺丁橡胶产能主要集中在中石化、中石油两家企业，2020年两家企业合计产能占比58%，其中中石化顺丁橡胶产能占比32%，中石油顺丁橡胶产能占比26%。

2021年我国顺丁橡胶产能未发生变化，维持在156.20万吨/年，其中包括中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的16万吨/年、中国石油四川石化有限责任公司的15万吨/年、中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司的15万吨/年、振华石油化工有限公司的10万吨/年、南京扬子石化橡胶有限公司的10万吨/年、浙江传化合成材料有限公司的10万吨/年、中国石油化工股份有限公司茂名分公司的10万吨/年、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司的8万吨/年和台橡宇部（南通）化学工业有限公司的7.2万吨/年。年内行业产能结构继续优化，部分长停装置重启，另外稀土顺丁橡胶等产品产量、销量均有所提升。

另据金联创此前预测， 2022—2023年国内顺丁橡胶将新增30万~32万吨/年产能。

2022年国内顺丁橡胶新投装置动态

产业重心逐步转向稀土橡胶

相比于大众化且供应十分充足的镍系，国内顺丁橡胶行业的发展重心已逐步向性能更为优异的稀土橡胶转换。由于在众多顺丁橡胶品种之中，以钕系元素为催化剂的稀土顺丁橡胶具有强度高、耐屈挠、低生热、抗湿滑及滚动阻力低等特点，以此为原料可极大地提高轮胎的质量和性能，比传统橡胶具有生产高性能绿色轮胎的优势。

当前，全球稀土顺丁橡胶产能主要集中于亚洲、欧洲等市场。阿朗新科新加坡公司拥有14万吨/年稀土顺丁橡胶装置，为全球最大的稀土顺丁橡胶供应商，另外俄罗斯NIZHNCKAMSK公司的稀土顺丁橡胶产品也在流通。我国稀土顺丁橡胶的发展仍处于相对前期，生产厂家较少，最早由锦州石化公司与中科院长春应用化学研究所数次合作，成功开发了稀土顺丁橡胶，填补了国内空白；后来燕山石化、华宇橡胶、独山子石化等企业陆续具备了一定生产能力，尤其近两年浙江传化、四川石化等企业通过对镍系高顺顺丁橡胶装置等改造后，使得我国稀土顺丁橡胶产能不断扩大。

目前，国内自行研发的钕系顺丁橡胶刚刚完成中试，在轮胎企业进行里程测试，但因关键技术问题尚无法大规模工业化生产。随着钕系稀土顺丁橡胶在我国的推广应用，四川石化公司率先与国外先进钕系稀土顺丁橡胶工艺技术方开展技术交流和可行性研究。2021年10月13日，经过多次技术准备，四川石化公司与技术转让方青岛维实催化新材料科技有限责任公司和设计方山东三维石化工程股份有限公司三方签署协议，在四川石化15万吨/年镍系顺丁橡胶装置基础上通过局部改造，实现5万吨/年钕系顺丁橡胶的设计产能，并可与原有镍系顺丁生产正常切换。四川石化顺丁橡胶装置5万吨/年钕系稀土顺丁橡胶改造项目引进了俄罗斯工艺技术。这一技术已在俄罗斯下卡姆斯克石化橡胶厂和西布尔公司应用，并经多年生产检验，工艺技术成熟、安全可靠、产品质量优良稳定，其产品全部供应米其林、普利司通、固特异、马牌等多家全球知名轮胎企业。

未来，顺丁橡胶将向高端化方向发展，稀土顺丁橡胶也将成为未来顺丁橡胶的主流发展方向。

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