AR的定义是下一个技术平台，技术含量和要求会比VR更高，国内目前做AR眼镜的头部公司会更容易拿到投资
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来源：网络（真伪自辨）
全文共计 4397 字
事件：11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。
《通知》指出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。
《通知》重点指出，推进关键技术融合创新。
围绕近眼显示、渲染处理、感知交互、网络传输、内容生产、压缩编码、安全可信等关键细分领域，做优“虚拟现实+”内生能力，强化虚拟现实与5G、人工智能、大数据、云计算、区块链、数字孪生等新一代信息技术的深度融合，叠加“虚拟现实+”赋能能力。
推进云、网、边、端协同能力体系建设。
支持产业链上下游协同、面向特定场景、具备商用潜力的应用技术研发。
同时，全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。
研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件，促进一体式、分体式等多样化终端产品发展，提升终端产品的舒适度、易用性与安全性。
加大对内容生产工具开发的投入力度，提高优质内容供给水平。
其次是加速多行业多场景应用落地，推进虚拟现实+工业生产、虚拟现实+文化旅游、虚拟现实+教育培训等十类场景的落地。
我们认为：技术成熟度是决定虚拟现实初期发展的关键。
首先，虚拟现实技术是实现沉浸式体验的关键。
以AR/VR为代表的人机交互技术是实现仿真交互、实现虚拟现实相连接的核心，元宇宙对沉浸式、拟真体验要求较高，现有的PC、手机设备不能完美还原真实世界的感官体验，而具备3D显示、大视场角、直观体感交互的XR头显设备将成为现实世界与元宇宙的硬件接口。
其次，5G、云计算保障体验及时性，算力算法驱动渲染模式升级。
元宇宙是大规模的参与式媒介，交互用户数量将达到亿级。
5G、云计算技术能够提供高速、低时延、高算力的规模化接入，保证大规模用户同时在线，带来实时、流畅的沉浸式体验，为元宇宙的实现提供网络基础哪些领域率先进入虚拟现实？
第一，游戏将是元宇宙沉浸式体验的先行者。
虚拟与现实深度交融是元宇宙的主要特征。
而游戏中身份、多元化、沉浸感、经济系统等要素与元宇宙相同，游戏的产品形态也和元宇宙高度相似，天然具备虚拟场景和玩家的虚拟身份。
第二，元宇宙社交将重塑日常和办公的社交场景。
目前全球社交市场规模增长趋势明显。
第三，元宇宙将重塑零售消费场景、重构数字资产价值。
元宇宙的沉浸式体验将重塑零售电商场景。
当前AR购物已在美妆、服饰、家装等领域得以实践，融合多个在线渠道，提供远程实时的数字购物体验。
此外，我们认为元宇宙远景是拥有经济系统的虚拟世界，元宇宙经济将成数字经济最活跃部分。
在显示技术、算力算法、人工智能等技术的助力下，虚拟消费体系、虚拟服务形式以及数字资产金融生态有望逐渐形成，除了用户基数和使用时长飞跃式提升外，生产生活方式、组织治理方式乃至经济系统都将被重构。
VR/AR市场空间：我们预测2022年VR头显出货量将突破1300万台大关，奇点将至，AR眼镜出货量将在2023年迎来拐点，VR头显、AR眼镜的ASP将进一步下探，VR市场规模2021-2023年CAGR为31%，AR市场规模2021-2023年CAGR为39%。
【Q&A】1.文件中提到的2500万台和3700亿是当年的量还是累计量？
A：是2022-2026年5年的总量。
预计未来三年内是培育市场的过程，预计2026年一年销量能够达到1000万台出头，爆发力在后面。
2.怎样看待2500万台终端销量和3500亿元市场规模？
A：2500万台终端销量（AR+VR眼镜、全景相机等）是合理的数字，对电子消费产品而言并不是很大的量。
目前PICO国内的销量数据不乐观。
专家认为2500万台是假设手机厂家会发力，包括华为、OPPO、VIVO、小米等，会从移动计算机平台着手推动销量的产生。
2500万台销量的基础上，3500亿销售规模相对比较保守。
3.文件中提到2500万台的目标，和行业原先的预期对比？
对比手机或其他消费电子数量，2500万台的定位是偏产业层面而非消费层面的应用？
A：行业预测2000+万，2500万台是中肯的数据。
如果手机厂商发力做VR AR以及全景相机等终端设备，2500万台是保守数据。
这个数据同时针对TOB 和TOC，目前TOB会多一点。
未来2-3年一定会看到VR直播的崛起，带动很大的流量。
4.3500亿产业规模目标，单台是14000的生态价值，可否拆分？
A：首先保证终端价格不能偏高，PICO4在3k左右，价格合理，VR设备未来预计2-3k左右，甚至1.5k-2.5k。
可类比手机价格，3k左右是大众消费水平，其中2.5k是硬件成本，包括镜片、芯片、摄像头等，划分给供应商。
剩下1.1万是内容，会推出更多有吸引力和粘性的内容服务出来，会员、游戏道具买卖、软件使用会占大部分，内容领域空间巨大。
5.十类应用拆分？
A：按照3000亿来算，TOB+TOG的工业生产保守会分到500亿；文旅（包括NFT、游戏）会分到700亿；融合媒体（VR直播、线上直播等）目前流量偏弱，分300-400亿左右；TO B的K12是最大现金牛，现金流量和投入最高，在700亿左右；体育赛事和健康100亿左右，商贸创意（VR看房、视频会议、衍生办公等）在200亿左右，其他在100亿以内，其中智慧城市偏多。
总体来说看好文旅等业务，文创NFT目前落地较好，流量占比会较多。
6.文件的意义？
前几年部委出台文件支撑行业发展，但没有对技术要求、场景应用进行全面规划，本次《计划》对场景、技术上的描述非常扎实，未来5-10年元宇宙和web3.0是大赛道，会有很多新的技术产生，对社会生态、人与人的交流、移动设备产生代替。
未来AR眼镜可能会代替手公众号：热点投研机和PC端，人们会对应用AR的更多场景进行交流，比如虚拟办公等等。
科技巨头都在默默做这件事情，比如苹果。
现在相比5年前的AR/VR的头显技术有明显提升，但用户的爆发增长需要一个过程，今年受大环境影响，电子产品整体销量偏低。
《计划》中提到的100家企业的数字偏保守，专家认为会到200-300家。
半年内会看到行业生态的明显发展。
地方政府更细节的支持政策未来也会陆续出来。
7.VR内容看好哪些方向？
A：结合五部委的场景应用，VR直播、文创、旅游、以及游戏。
AR/VR游戏的趣味性、互动性较强，年轻一代的认可度和粘性更高。
除了主流游戏之外，在AR中会有带营销性质的小游戏产生。
文创旅游会产生经济的流通，目前AR/VR行业产能偏低，是因为没有产生经济的流通，在景点设置AR眼镜、景点解说会是未来的方向。
AR/VR社交也会产生较大的粘性。
TO B的K12以及一些TO G的业务已有很多公司开展。
VR直播除了类似抖音的直播之外，也包括体育赛事直播，以第一视角去看会带来不一样的体验。
8.《计划》中虚拟现实辅助生产和智慧城市，如何看待这些方向？
A：虚拟现实+工业生产：通过虚拟现实让生产力质量更完善。
地方政府发文“工业元宇宙”，行业也在尝试做一些应用方案，比如通过高清摄像机得到数据，保证生产质量，对带宽网速有更高要求。
文化旅游、智慧城市：也是技术的大集成，除了AR/VR之外包括大数据、云计算和带宽，很多企业也做数字孪生生态系统，让所有的数据集成起来。
智慧城市属于TO G业务业务，已发展5年，已成为成熟的产业。
华为、阿里、腾讯也在做大场景应用。
9.AR和VR的技术路径？
A：目前有一体化趋势。
技术上VR走在前面，生态、软硬件支撑领先AR 2-3年，出货量和流量也明显领先。
目前VR的场景应用是大头。
AR的定义是下一个技术平台，技术含量和要求会比VR更高，国内目前做AR眼镜的头部公司会更容易拿到投资。
投资角度来说，两种都可以进行尝试。
AR会更有想象空间，内容生态相对比VR更弱，未来有更大的机会。
10.VR市场出货量市占率情况？
A：国内大头（70%）是PICO，营销和补贴力度最强，PICO4线上销量不到5万，今年保守在8万；所有PICO产品整年要求是180万台，但目前没有突破100万台，保守估计在120万左右；大朋、联想、HTC合起来的量是PICO的一半。
11.AR和VR在应用领域的区别？
AR定义为下一代移动计算机平台，替代手机；VR是沉浸式空间，将环境隔离起来。
12.目前手机厂商在VR方面的布局？
A：华为：前几年在推VR眼镜，后来因为技术和场景落地问题暂缓，转为做平台，现在也做AR眼镜。
未来2年内苹果产品上线后华为会加大发力，目前更多是平台软件开发和工具应用；OPPO和VIVO：很早在推AR眼镜，但还没有落地，产品测试需要时间；小米：供应商在做，和meta合作过，但国内销量并不乐观，未来小米会继续推进；TCL：产品形态已经OK；创维：已推出VR眼镜。
OPPO和VIVO会走在前面，本次《计划》出来后会加快步伐，小米和华为相对保守，TCL会继续推进。
除了手机厂商之外，显示屏厂商也会发力，比如联想。
预计价格战会打得火热，比如PICO4每台补贴1000元。
因此只有大厂会布局硬件赛道，小公司压力较大，可能更多布局内容生态。
13.OPPO和VIVO产品节奏？
A：目前以AR眼镜为主。
前两年发布了一款智能眼镜，不算AR眼镜。
明年会看到新一代AR眼镜出来，属于双目式产品（单目式一般做工业应用，双目式一般作为观影、游戏、文创），产品的轻量化会比较重要。
眼镜会结合大量算法，可以进行文件的简单处理，突破现有的使用场景。
建议关注VR/AR产业链：软件：商汤集团；光学零组件：歌尔股份、舜宇光学、联创电子、水晶光电、蓝特光学、欧菲光；显示：京东方A、TCL华星、维信诺；芯片：华为海思、瑞芯微、全志科技、炬芯科技等；传感器：歌尔股份、韦尔股份、奥比中光；代工：歌尔股份、立讯精密、闻泰科技等；衬底：通美晶体（拟上市）。
纪要来源：【文八股调研：wenbagu.com】
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