图1:申万医药指数行情 资料来源:wind,36氪经历了近2年的调整,医药板块的估值在22年9月末被压缩到了10年以来的最低点
文 | 黄绎达
编辑 | 郑怀舟
A股的医药板块在经历了2020年的历史级行情后,虽个别子行业的结构性行情交替不断,但板块总体却一直处于调整中。近三年来,申万医药生物指数从21年2月的高点,到22年9月末的低点,跌去了超过40%,点位则几乎回到了20年行情启动时的位置。
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图1:申万医药指数行情 资料来源:wind,36氪
经历了近2年的调整,医药板块的估值在22年9月末被压缩到了10年以来的最低点。而估值足够便宜,叠加全面开放后的疫情短期冲击,则构成了医药板块去年9月后触底反弹的核心交易逻辑。
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图2:10年以来申万医药生物指数PE与对沪深300的溢价率 资料来源:wind,36氪
进入2023年,随着全面放开,经济预期转暖,加之与美国的经济周期错位,让A股在全球的权益资产中再次处于相对有利的位置。由于医药板块中的消费、周期、制造等题材与经济复苏有一定的契合度,即便前期有一定的反弹,但估值依旧便宜、安全垫厚实,因此不少投资者认为现在是战略性布局医药的好时点。
然而医药板块元素、题材众多,既然是战略性布局,买什么?什么时候买?这两个问题就显得尤为重要,其实近期子版块的盘面表现似乎已经给出了方向。
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