债券发行获得踊跃认购2021年10月11日，深圳市赴香港成功发行50亿元离岸人民币地方政府债券，2年期、3年期、5年期债券发行规模分别为11亿元、15亿元、24亿元，最终定价利率分别为2.6%、2.7
文/羊城晚报全媒体记者 李晓旭
2021年，深圳市创新地方政府举债机制，成功在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券，开创内地地方政府赴境外发债先河，并于2022年再次在香港成功发行50亿元离岸人民币地方政府债券。在4月6日上午举行的粤港澳大湾区规则衔接机制对接典型案例发布会上，深圳在香港发行全国首只离岸人民币地方政府债券成为其中一个典型案例。
全力以赴推动赴港发债
2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《综合改革试点实施方案》和首批授权事项清单，授权深圳在国家核定地方债额度内自主发行。创新地方政府举债机制，允许深圳到境外发行离岸人民币地方政府债券。
4月7日，记者从深圳市财政局获悉，《综合改革试点实施方案》出台前，深圳便深入研究赴境外发债的可行性，积极探索赴境外发行地方政府绿色债券的实施路径。《综合改革试点实施方案》出台后，深圳成立全市跨部门工作专班，挂图作战，节点式推进路演推介、簿记定价、举办债券发布会、债券挂牌上市等一系列发债工作。
其间，深圳用好深港合作机制，积极与香港有关政府部门和机构对接，最终在多个方面获得港方突破性政策支持。在税务合作上，债券的利息及处置债券取得的收入免征香港利得税。在资金流动性支持上，债券由香港金融管理局纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单，证券功能及交易场景的拓宽极大提升了债券的流动性水平。在债券路演和上市方面，香港金融管理局连线参加路演环节予以大力支持，债券在香港联合交易所挂牌上市。
债券发行获得踊跃认购
2021年10月11日，深圳市赴香港成功发行50亿元离岸人民币地方政府债券，2年期、3年期、5年期债券发行规模分别为11亿元、15亿元、24亿元，最终定价利率分别为2.6%、2.7%、2.9%。2年期债券用于普通公办高中建设项目；3年期、5年期为绿色债券，用于城市轨道交通和水污染治理等项目。簿记当天受到国际知名投资机构的广泛关注，获得投资人踊跃认购，认购倍数3.48倍。
2022年10月31日，深圳市继续在香港成功发行50亿元离岸人民币地方政府债券，2年期、3年期和5年期债券发行规模分别为24亿元、15亿元和11亿元，最终定价利率分别为2.42%、2.65%和2.83%。2年期债券用于产业园区基础设施和棚户区改造项目；3年期为绿色债券，用于轨道交通项目；5年期为蓝色债券，用于水污染治理项目。簿记当天获得投资者踊跃认购，认购倍数达3.03倍。
大湾区金融市场加速融合
2021年深圳赴港发债，是我国地方债改革发展历史上的里程碑式事件，深圳在国际资本市场上首次亮相，首次试行国际化、市场化债券发行方式获得成功。2022年继续发行，有利于提高深圳境外债二级市场流动性和交易活跃度，逐步完善深圳离岸债收益率曲线，进一步巩固境外融资渠道。
同时，2021年，深圳在香港发行39亿元绿色债券，是我国内地政府首次在境外发行绿色债券为绿色项目融资，是深圳在绿色金融领域的一次重大突破。2022年，深圳继续在香港发行绿色债券，并首次推出蓝色债券品种，绿色和蓝色债券共发行26亿元，对助力深圳建设全球海洋中心城市、推动粤港澳大湾区可持续发展、落实“双碳”重大战略目标和国家生态文明建设具有重要意义。
据悉，深圳连续两年赴港发债，弥补了离岸地方债空白，有利于进一步深化深港两地金融合作，助力粤港澳大湾区建设，对支持香港金融中心建设、强化全球离岸人民币业务枢纽、推动香港债券市场发展具有非常重要的意义。深圳赴香港发行离岸人民币债券，有利于丰富离岸人民币债券市场的品种，推动人民币计价金融产品多元化，为国际投资者提供更多样化的资产配置选择，进一步推动人民币国际化进程。
来源 | 羊城晚报·羊城派
责编 | 朱嘉乐
校对 | 谢志忠
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