澎湃新闻记者 邵冰燕

海南航空 IC 资料图

历史遗留问题化解后，海航控股又获超百亿真金白银“大输血”。

8月11日晚间，海南航空控股股份有限公司（ST海航，600221.SH，以下简称“海航控股”）发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行A股股票的唯一发行对象为海南瀚巍投资有限公司（以下简称“瀚巍投资”）。

公告称，瀚巍投资拟以现金方式一次性认购99.73亿股，价格为1.09元/股，折价约80%。拟募集资金总额不超过108.7亿元，在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

本次收购系因瀚巍投资以现金认购海航控股非公开发行的A股股票，瀚巍投资及其一致行动人持有海航控股的权益合计超过30%，触发要约收购义务。

有投资者表示，“低位定增，大股东很赚。可能是对比当初近3元的接盘价格，估计就从了。”

海南瀚巍投资有限公司，成立于2022年5月31日，法定代表人为吴锋。成立尚不足一年，尚未对外开展业务。瀚巍投资的控股股东为海航航空集团，间接控股股东为方大集团，实际控制人为方威。

本次非公开发行完成后，ST海航控股股东由方大航空变更为瀚巍投资。瀚巍投资将直接持有公司发行后总股数的23.08%，但实际控制人仍为方威，方威合计控制公司有表决权股份的比例将从25.25%增加至42.50%。公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化。

方大集团成立于2000年4月，总部位于北京市，是一家以炭素、钢铁、医药、商业、航空五大板块为核心的跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团，拥有员工总人数近13万人。产品广泛应用于冶金、机械制造、工程建筑、医疗器械、航空航天、医疗卫生、商贸流通、公共运输等众多领域。方威现任方大国际董事长、方大集团董事局主席。

方大集团去年资产总额1588.41亿元，总负债为896.41亿元，所有者权益为692亿元；营收为1337.02亿元，净利润为105.38亿元。

方大系在资本市场长袖善舞，多次低成本收购濒临破产的企业不断壮大，包括陆续收购多家煤炭、钢铁、医药企业，形成拥有多家上市公司的民营企业集团。就在去年，方大赢得海航航空主业资产的竞购。作为海航控股的战略投资者，向海航航空主业投资380亿元以及额外30亿元的风险化解资金。重整后，方大集团对海航的航空主业实现绝对控股。

公告称，按照《上市规则》的相关规定，瀚巍投资认购本次非公开发行A股股票为上市公司与关联方之间的交易，构成关联交易。公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。

公告还称，公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

对于非公开发行的目的，公告称，一个为控股股东提供资金支持，提振市场信心，为公司业务发展提供保障，第二为改善资本结构，提高公司抗风险能力和财务稳健性。

截至2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月31日，公司资产负债率（合并口径）分别为68.40%、113.52%、92.34%及94.91%，呈持续上升趋势。特别在新冠肺炎疫情影响下，公司短期风险和不确定性有所提高。

公告称，本次非公开发行A股股票募集资金到位后，公司总资产和净资产均将相应增加，公司营运资金得到充实，有效降低公司的资产负债率，优化公司资本结构，提升公司抗风险及持续发展能力。

据澎湃新闻记者从海航方面获悉，在上个月海航航空半年工作会议上，方大集团董事局主席方威讲话曾提到，“负债率高的难题，怎么做？方大现在想引进资金、注入资金，首先要等上市公司以前违法违规的处理决定下来，我们才能定增，这是证券法的规定。”

而就在8月10日晚间，海航控股收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，意味着原大股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保等历史问题已在破产重整中按照法院裁定的重整方案得到化解。

或受上述因素影响，8月11日海航控股涨停，报1.38元。

一位民航业内人士指出，针对海航控股资金占用、违规担保、需关注资产等历史遗留问题的监管调查至此已画上句号，海航控股将甩掉历史包袱，轻装上阵。海航控股正式进入申请摘帽、增资倒计时。

据海航内部人士透露，今年以来，海航加大航材和维修资金投入，提升周转件、消耗件重点航材安全库存率，累计恢复长期停场飞机23架。

方威曾多次提到海航的整体机队规模在未来5到10年内预计将达到1200架以上。在方大“输血”下，预计海航机队结构将进一步优化。方威曾称“我们的机型有二十六种，合理的范围最好要调整到四、五种，最多也不能超过六个机型”。同时，飞机引进预计也很快提上日程，方威曾提到“我希望下半年陆续开始引进飞机，有租赁的、有买的，分两年、三年、五年、八年、十年，有短期有长期，这样我们新海航才能持续发展。”

责任编辑：是冬冬 图片编辑：蒋立冬

校对：丁晓