您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的股票学院区别

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您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的股票学院区别

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二零二一年一十一月八日四时四十二分五十一秒Hf2bSFc6ZjG6HOhG83草甘膦上市公司

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2021年10月30日,创业板迎来12周岁生日!

12年前,承载着为科技创新型企业引入“源头活水”使命的创业板扬帆起航,首批28家上市公司正式挂牌交易,开启资本市场新征途。

从2009年至2021年,从开板到扩容,创业板在这12年时间内不断发展壮大,多项数据取得了亮眼的“成绩”。

数说创业板“成长记”

上市公司数量、总市值大幅增长

12年来,创业板上市公司数量从28家增加至1044家,增长36倍多,占A股上市公司总数的23.08%;总市值由2009年底1564.43亿元增加至129849.08亿元,增长了82倍。

数据来源:Wind,截至2021/10/21,A股上市公司数量共计4523家

新兴成长“气质”,助力经济转型发展

从行业分布来看,创业板上市公司共覆盖27个申万一级行业,其中电气设备、医药生物、电子、机械设备、化工、计算机等行业市值占比较高,新经济集聚效应显著。

图:创业板上市公司各行业市值规模占比

数据来源:Wind,截至2021/10/21

营收、净利润持续增加,赚钱优势凸显

经过12年的发展,创业板上市公司赚钱能力不断提升,平均营业收入由2009年底的4.72亿元增长至2021年上半年的11.35亿元,平均同比增长率由35.42%增长至53.62%。

数据来源:Wind,截至2021/6/30

2016年以来创业板整体营收情况

数据来源:Wind,截至2021/6/30

再从净利润来看,创业板上市公司平均净利润由2019年底0.44亿元增长至2021年上半年的1.13亿元。此外,自2018年以来,创业板整体净利润呈现逐年增加之势,2018年实现净利润819.75亿元,2019年1031.96亿元,2020年1406.61亿元,涨幅明显。

数据来源:Wind

迎“新起点”,释放新活力

2020年8月24日,创业板试点注册制落地,首批18家企业上市交易。注册制改革一年多以来,无论是创业板指涨幅还是日均成交额均较改革前有显著提高,创业板交投的活跃度、板块活力得到激发。

数据来源:Wind,截至2021/10/19

创业板未来投资价值如何?

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“创新创业”企业聚集地,成长性突出

作为为高科技、创新型企业融资的平台,创业板指数成分股科创属性突出,定位清晰明显佳隆股份。

数据显示,创业板共有915家高新技术企业、586家战略性新兴产业企业,占比分别达到92%和59%。创业板以九大战略性新兴产业为支柱,产业结构与A股整体存在明显区别,其中,新一代信息技术、生物医药、新材料、高端装备002229股票制造等四个产业已呈现出明显的集聚效应,合计占比近50%。

数据来源:证券时报新闻报道,截至2021年8月4日

新泉股份

近10年涨幅超300%,领涨A股主要指数

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从长期维度翻看A股各大主流指数历史表现,可以发现创业板指表现最为出色。近10年创业板指累计涨幅达329.65%,大幅超越同期市场其他主要指数的表现,超额收益十分可观。

全柴动力股票

数据来源:Wind,截止2021/10/21

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近10年主要指数涨幅情况

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数据来源:Wind,截止2021/10/21

马应龙股票

长远来看,在创业板注册制改革、上市公司业绩持续增长以及国家政策大力支持的背景下,创业板具有良好的长期配置价值。

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那么,普通投资者如何参与创业板投资?借“基”布局是个不错的方式,通过布局相关跟踪创业板指数的基金,把握创业板未来投资机会,比如——长城创业板指数增强(A类:001879、C类:006928)。

全信股份

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这只基金长啥样?值不值得买?

量化策略成熟,同类业绩第一

作为一只创业板指数增强基金,长城创业板指数增强在被动跟踪创业板指数的同时,加入了主动管理策略,主要采用量化跟踪指数和量化多因子选股方法构建投资组合,在控制跟踪偏离度的前提下,力争实现稳定且优于标的指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。

从投资业绩来看,量化投资策略的有效性得到验证。长城创业板指数增强A成立以来总回报达199.64%,远超同期业绩比较基准147.10%和创业板指157.56%的涨幅表现。此外,该基金近2年净值增长率在同类77只增强规模指数股票型基金(A类)中排名第1。

数据来源:基金及业绩基准业绩来自基金定期报告,指数涨幅来自Wind,截至日期:2021/9/30;排名来自银河证券,截至2021/10/15

量化“CP”掌舵,投研实力强劲

在基金“掌舵人”上,长城创业板指数增强采用双基金经理制,由长城基金基金经理雷俊和王卫林共同管理,两人均具有理工科学习背景,且拥有丰富的指数与量化产品管理经验。

量化与指数投资部总经理雷俊早在2008年便开始从事与量化投资相关的工作,是业内为数不多的专注量化投研超过10年的资深老将,其中公募基金管理经验5.7年。自2017年11月加入长城基金后,搭建了长城基金量化团队,团队管理的多只基金业绩表现良好。其中,由雷俊自2018年11月开始管理的长城久泰沪深300指数A和长城中证500指数增强A近3年净值增长率分别为60.57%、88.85%,均超越同期39.65%、45.72%的业绩比较基准,为投资者斩获可观超额收益。

数据来源:基金定期报告,截至日期:2021/9/30

另一位基金经理王卫林毕业于华中科技大学工学学士、北京大学工程硕士,于2018年1月加入长城基金,历任量化与指数投资部研究员、基金经理助理,自2019年12月开始担任基金经理。他自加入长城基金便在一直在量化投研领域进行研究,积累了较为丰富的量化投资研究经验。

稀缺工具 同类规模第一

目前,市场上跟踪创业板指的基金共有36只,其中以指数增强形式管理的基金仅有6只。长城创业板指数增强是规模最大的一只,其A类、C类份额合计规模达13.17亿元,资产规模较成立初增长了44倍,是投资者分享创业板机遇的优质稀缺布局工具。

数据来源:基金定期报告,截至日期:2021/9/30

正如著名投资大师巴菲特所言:“通过定投指数基金,一个什么都不懂的业余投资者,也能够战胜大部分专业投资者。”在当前持续震荡的A股市场,投资者不妨采用定投的方式入手长城创业板指数增强(A类:001879、C类:006928),通过定期定额、分批投入,能够有效避免择时压力,也有助于降低投资总成本、降低投资风险,把握创业板的长期投资行情。

基金业绩注释(上下滑动查看)

1、长城创业板指数增强基金A/C成立于2019年1月29日,雷俊自2019年1月29日管理,王卫林自2019年12月20日管理。该基金自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.1.29-2019.12.31、2020年的业绩/业绩基准涨幅分别为49.14%/48.03%/40.45%、80.46%/79.75%/61.28%。

2、长城中证500指数增强基金成立于2018年8月13日,杨建华任职期间为2018年8月13日-2018年11月30日,雷俊自2018年11月30日起接管该基金,该基金A自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2018.8.13-2018.12.31、2019、2020年业绩/业绩基准涨幅分别为-20.47%/-16.31%、35.60%/25.09%、30.30%/19.94%。

长城中证500指数增强基金C成立于2019年5月9日,自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.5.9-2019.12.31、2020年业绩/业绩基准涨幅分别为13.49%/6.20%、29.88%/8.20%。

3、长城久泰沪深300指数增强基金成立于2004年5月21日,杨建华任职期间为2004年5月21日至今,雷俊自2018年11月30日起接管该基金。该基金A近五年以来的业绩及业绩比较基准如下:2016、2017、2018、2019、2020年业绩/业绩基准涨幅分别为-7.07%/-10.61%、-24.58%/-20.66%、-20.71%/-24.10%、38.22%/34.16%、33.25%/25.88%。

长城久泰沪深300指数增强基金C成立于2019年1月18日,自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.1.18-2019.12.31、2020年业绩/业绩基准涨幅分别为32.79%/30.02%、32.85%/25.88%。

4、以上数据来源于基金定期报告。

风险揭示函(上下滑动查看)

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,长城基金管理有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:

1. 如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

4. 如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

5. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

6.如果您购买的产品主要投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临因投资标的、市场制度以及交易规则等变化带来的特有风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长城基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.ccfund.com.cn/main/进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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